С древнейших пор династия Шан властвовала над миром людей, и все удельные князья в знак верности отправляли своих сыновей ко двору. При усмирении мятежа в одной из земель младший принц Инь Шоу нечаянно освобождает заточённого демона-лису, вселяющегося в тело дочери мятежного князя, покончившей с собой. Демоница потакает его тёмным страстям — император и наследник престола гибнут, а Инь Шоу, захватив власть, навлекает на человеческий мир Великое проклятие.
Дабы предотвратить всеобщий хаос, божества горы Куньлунь решают даровать людям могущественный артефакт — Свиток бессмертных. Доставить его вызывается Цзян Цзыя, которого сопровождают Нэчжа и Эрлан.