Таксист Саша любит ночные смены: дороги свободны, а пассажиры, по его мнению, становятся искреннее. Его новая клиентка Лиза, работающая в сфере эскорта, чувствует к нему расположение и просит отвезти её по нескольким адресам. Ночь в самом разгаре, и оба, похоже, хранят свои секреты.
Их случайная встреча перерастает в неспешное совместное путешествие по ночному городу. Под покровом темноты между ними зарождается неловкое доверие, но каждый остаётся настороже — у обоих есть причины не раскрывать все карты.